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百保保单托管——打造保单管理展业功能闭环

2020-07-22 10:43:26 来源:

 

身为保险人,是不是经常受以下问题困扰?

1.保单太多,整理费时、费力且效率低

2.条款冗长又琐碎,解读保障不专业

3.保单详情晦涩难懂,客户难以理解

4.获客没有切入点,展业困难业绩差

那么有没有一款高效、专业、便捷的产品来解放保险人的生产力呢?

百保科技保单托管功能强悍问世!

能够帮助保险人:

1、拍照上传/系统导入,自动生成检视报告

2、对纸质保单电子化归档,不易丢失

3、家庭保单责任缺口化处理,补充方案

4、多维度解读家庭风险保障,美观易懂

5、保单信息提醒,避免遗忘缴费而造成保单失效

6、无需提供客户敏感信息,使用更放心

7、支持定制合作机构专属模板

百保保单托管功能简介

百保保单托管是通过SaaS服务实现快速与合作机构对接,采用“OCR识别+保险知识图谱+质检”模式,在调用第三方基础OCR识别技术的基础上,自主建立保单识别模式。百保从保监会及合作渠道获取了自上世纪90年代,市面上销售过的2W+个保险产品数据,经过细颗粒度的拆解整理后建立了独有的保险知识图谱;最后为了确保保单管理报告的准确性百保加入了质检程序,多方面保障数据的准确性。

保单托管展业闭环

百保科技通过在行业多年从业经验和过硬的技术实力,打造了一套依托保单托管功能为核心的展业场景闭环,帮助代理人与客户建立良好的关系,轻松提高展业效率。百保保单托管功能之所以能在众多保险科技公司类似产品中脱颖而出,主要有以下三大原因:

首先,产品库功能强大

百保保单托管功能依托团队多年经营积累了至90年代至今的主流产品2万余款,这样行业级的数据库在做顶层设计的时候就按照最细颗粒度的结构梳理数据,同时也充分考虑到系统的可延展性,可以根据产品的不断演进来扩展数据结构。

其次,打造功能闭环

依托于强大的产品库功能,百保科技研发了除保单托管功能以外的一系列帮助代理人展业的工具,比如:缺口分析、产品分析、家庭计划书、新老保单分析等一系列功能。这些功能底层互通可以串联使用,依托保单管理作出缺口分析,在已有保障基础上直接就可以为客户整合风险保障方案。这是行业首家能做到整合保单管理、缺口分析、产品对比、计划书串联使用的展业功能闭环。

最后,销售导向

百保科技一直以满足代理人展业需求为己任,前后调研1000+代理人实际展业场景,更懂得展业痛点,虽然在功能流程上百保保单托管功能和类似产品看着都很相似,但只要实际使用体验过就会发现在设计思路和功能细节上的差异。不管是行业首创的图形化缺口分析,打通功能串联,还是精美的托管报告,都提现了百保科技始终从代理人展业实际需求出发的初心。

百保保单托管功能特色

百保保单托管服务不仅考虑使用上的便捷和准确,更从代理人实际业务需求设计一些列创新的特色功能:

一、独创的图形化展示保障缺口

保单管理不仅是为了让客户明确现有的保障权益,及时获取服务,更需要为客户指明未来一段时期要注意的保障缺口,及时补缺查漏。而采用雷达图将各项保障情况直观呈现给客户,减少解释成本。

二、安全可靠

一直以来客户信息都是最重要的敏感信息,保证客户的信息安全一直是从业者所衡量是否使用该功能的关键指标。代理人关心的指标就是百保所要保证的指标,经过多番探索后推出首创的“姓名+生日”模式管理客户及客户保单,无需提供客户身份信息、电话等敏感数据,保证客户信息安全。解决了代理人和合作渠道后顾之忧。

三、简单高效:

代理人只需要建立客户个人或家庭,就可以实时同步原平台的已购买保单进入直接托管,第三方保单也可以以拍照上传的方式进行托管,自动生成报告,做到对家庭所有成员的保单一目了然。

百保科技自成立以来,先后推出保单托管、家庭计划书、智能产品分析、保单置换、需求分析等功能,从售前、售中、售后每个核心环节为代理人提高展业效率。受到行业各界的广泛认可和好评,与多家大型保险中介公司、保险公司达成合作。

百保保单托管服务,让保单管理不再是难题!

搜索小程序“家庭计划书”,体验百保保单托管及其他功能。

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商务合作:朱经理

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